Avec WordPress, vous pouvez créer rapidement un site web d’aspect professionnel pour votre entreprise. Cependant, la plateforme ne fournit pas d’outils pour vous aider à gérer les clients, à suivre les pistes, à envoyer des factures, etc. Pour ce genre de fonctionnalité, vous devrez utiliser une plateforme de gestion de la relation client (CRM), et c’est là que les plugins CRM pour WordPress entrent en jeu.
Avec le bon plugin, vous pouvez mettre en place un puissant CRM pour WordPress. Dans cet article, nous allons vous présenter neuf options principales.
Pour chaque plugin WordPress CRM, nous discuterons des fonctionnalités qu’il offre et nous dirons qui devrait l’utiliser, mais d’abord, parlons de ce qu’un CRM peut faire pour vous !
Qu’est-ce que la CRM (et comment peut-elle vous aider) ?
Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) varient considérablement, mais en règle générale, ils offrent des fonctionnalités fondamentales pour la plupart des entreprises. Par exemple, un aspect essentiel de nombreuses plates-formes CRM est qu’elles vous permettent de stocker des données sur les clients, de les organiser et de rechercher ces informations lorsque vous en avez besoin.
C’est le CRM dans sa plus simple expression. Cependant, de nos jours, la plupart des outils de gestion de la relation client (CRM) comprennent de nombreuses fonctions supplémentaires qui vous aident à.. :
Séparez les clients potentiels des clients existants. Grâce à un CRM, vous pouvez séparer les clients potentiels des clients existants, afin d’approcher chacun d’eux plus efficacement.
Coordonnées du magasin. Garder une trace de la manière de contacter chaque client est essentiel pour le succès de toute entreprise.
Gérer les tâches comptables. Certains CMS vous permettent de suivre les recettes, les dépenses et même les factures des clients.
Mesurez les analyses clés. Avec un CRM WordPress solide, vous pourrez obtenir une vue d’ensemble de la santé de votre entreprise et analyser le comportement des clients.
Si cela vous semble trop de fonctions à gérer dans une seule application, vous n’avez pas tort. Aujourd’hui, les entreprises investissent beaucoup d’argent dans des plateformes CRM pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités. Voici un exemple de ce à quoi ressemble un tableau de bord dans Salesforce, l’un des CRM les plus populaires au monde :
Et ce n’est qu’un seul onglet. Pour une entreprise qui fait beaucoup d’affaires, un CRM peut être une véritable solution de bout en bout
Le problème est que la plupart des solutions de gestion de la relation client sont assez coûteuses, car elles s’adressent aux grandes entreprises et offrent un grand nombre de fonctionnalités. Cela signifie que vous devrez faire preuve de créativité si vous voulez mettre en place un CRM avec un budget limité. Par exemple, même si WordPress n’intègre pas de fonctionnalité de gestion de la relation client (CRM), vous pouvez mettre en place un CRM pour WordPress avec le bon plugin. Cela vous permettra d’économiser beaucoup d’argent à long (et à court) terme.
Avant de vous présenter quelques-unes de nos options de CRM WordPress préférées, vous devez vous demander si votre entreprise a vraiment besoin d’utiliser ce type de logiciel. Si vous servez de nombreux clients, par exemple, un CRM peut certainement vous aider. Toutefois, pour les petites entreprises dont la clientèle est modeste, l’utilisation d’un CRM peut s’avérer excessive.
Bien entendu, il n’est jamais inutile de commencer à utiliser un CRM dès le début, pour autant qu’il soit adapté à votre budget. De cette façon, vous pouvez garder les choses organisées au fur et à mesure que votre entreprise se développe et prend de l’ampleur.
9 plugins CRM pour WordPress qui vous aideront à gérer votre entreprise
Si vous décidez qu’un CRM peut être utile à votre entreprise, l’étape suivante consiste à rechercher le bon logiciel. Dans les sections suivantes, nous présenterons quelques plugins CRM pour WordPress, ainsi que des outils pour vous aider à intégrer la plateforme avec des services tiers. Maintenant, passons aux choses sérieuses !
1. HubSpot
Statistiques du plugin :
Téléchargements : 200 000+.
Principales fonctionnalités : formulaires de contact, chatbots, générateur d’e-mails et analyses.
Prix : freemium.
HubSpot est considéré comme l’un des meilleurs plugins CRM pour WordPress, car sa version gratuite est dotée de nombreuses fonctionnalités intéressantes.
Ce plugin synchronise automatiquement les formulaires de votre site Web avec le CRM de HubSpot, ce qui vous permet de gérer plus facilement vos contacts, de les segmenter en listes et de voir les interactions qu’ils ont eues avec votre site Web.
Il propose des outils de chat en direct, de création de formulaires, de marketing par courriel et d’analyse. Son constructeur permet aux utilisateurs de créer différents types de formulaires, tels que des pop-ups et des formulaires de newsletter.
Les utilisateurs peuvent également programmer et suivre les courriels, et recevoir des notifications lorsque les destinataires ouvrent les courriels ou cliquent dessus.
Vous disposerez également d’une boîte de réception partagée afin que toute l’équipe puisse voir les messages et qu’aucune question ne reste sans réponse. En outre, HubSpot s’intègre à des outils tiers tels que Facebook Messenger, est disponible en espagnol et ne nécessite aucune compétence en programmation.
2. WP ERP
WP ERP est l’un des plugins CRM les plus populaires pour WordPress. C’est également l’un des seuls plugins qui offre ce que l’on pourrait considérer comme un système de gestion de la relation client « à part entière ». Ce système comprend des fonctions CRM de base, des options de gestion des ressources humaines et même des fonctionnalités comptables.
En d’autres termes, avec ce plugin, vous pouvez gérer vos clients et vos employés, et garder une trace de la destination et de la provenance de l’argent. Cela fait beaucoup de choses à gérer pour un seul plugin, mais WP ERP est à la hauteur de la tâche.
Ce que vous n’obtenez pas avec ce plugin, c’est une interface sophistiquée, comme le proposent la plupart des plateformes CRM premium. Cependant, pour un plugin gratuit, il offre beaucoup plus de fonctionnalités que ce à quoi on pourrait s’attendre. De plus, il propose même une collection d’extensions payantes si vous souhaitez faire passer votre CRM WordPress au niveau supérieur, bien que les fonctionnalités incluses par défaut suffisent pour la plupart des petites entreprises.
Caractéristiques principales :
- Gérez vos relations avec les clients via votre tableau de bord WordPress.
- Conserver les dossiers et les informations sur les employés.
- Suivre les dépenses entrantes et sortantes.
- Prise en charge de plus de 44 devises pour les dépenses professionnelles.
- Gérez plusieurs branches à partir d’un seul tableau de bord.
Prix : Il s’agit d’une solution gratuite avec des extensions premium disponibles.
3. Zero BS WordPress CRM
Ce plugin WordPress CRM a non seulement un nom attrayant, mais il est soutenu par de nombreuses fonctionnalités avancées. Comme son nom l’indique, Zero BS WordPress CRM est facile à installer, et il est de plus pratique pour les petites et grandes entreprises.
Ce plugin vous permet de garder la trace de toutes les informations relatives à vos clients au sein de WordPress. Vous pouvez enregistrer les lieux et les informations de contact, et même ajouter des notes personnelles pour chaque client. Cependant, c’est au niveau de la comptabilité que le plugin brille vraiment.
Avec Zero BS WordPress CRM, vous pouvez visualiser vos revenus bruts et nets, suivre les remises, vérifier les factures impayées, et plus encore. Le plugin vous permet même de savoir combien d’argent vous gagnez en moyenne par client. Dans l’ensemble, il s’agit d’une excellente solution si vous êtes le type de personne qui aime vérifier souvent ses chiffres.
Caractéristiques principales :
- Stockez les informations relatives aux clients à l’aide de formulaires simples.
- Suivez toutes les dépenses et les flux de revenus de votre entreprise, divisés en catégories.
- Vérifiez les factures en suspens.
- Contrôlez combien d’argent vous rapportez par client.
Prix : Il s’agit d’une solution entièrement gratuite.
4. WooCommerce Customer Relationship Manager
Si vous utilisez WooCommerce pour votre boutique en ligne, il va de soi que vous pourriez bénéficier d’un CRM. En fonction de la taille de votre boutique, vous pouvez réaliser des dizaines, des centaines, voire des milliers de ventes par mois. Avec un tel volume, le suivi des informations sur les clients devient plus important que jamais.
Le gestionnaire de la relation client de WooCommerce vous donne accès à plusieurs mesures spécifiques aux clients, de sorte que vous pouvez toujours voir qui sont vos meilleurs acheteurs. Il vous permet également de les contacter facilement, et vous pouvez même désigner des travailleurs pour mener des actions de sensibilisation via le plugin.
Notre fonctionnalité préférée, cependant, est le fait que cette solution vous permet d’ajouter des champs personnalisés à votre base de données clients. Cela signifie que vous pouvez choisir exactement le type d’informations que vous allez stocker, en fonction des types de produits ou de services que vous vendez.
Caractéristiques principales :
- Accédez à des mesures avancées pour chaque client.
- Affectez des travailleurs au suivi des clients ou des prospects.
- Ajoutez des champs personnalisés à vos fichiers clients.
Prix : Il s’agit d’un plugin premium qui vous coûtera 70 $ pour une licence pour un seul site.
5. Brilliant Web-to-Lead pour Salesforce
Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs plugins CRM complets pour WordPress. Parlons maintenant d’un outil qui vous permet d’intégrer votre site web à un CRM tiers, qui dans ce cas est Salesforce.
Le plugin lui-même s’appelle Brilliant Web-to-Lead pour Salesforce et permet aux clients de saisir leurs coordonnées sur votre site Web WordPress. Le plugin envoie ensuite ces informations à Salesforce afin qu’elles puissent être stockées et traitées.
Les utilisateurs fournissent leurs coordonnées via un formulaire de contact simple, que vous pouvez personnaliser. Par défaut, il ne comprend que des champs pour les numéros de téléphone, les noms et les adresses électroniques des clients. Toutefois, vous pouvez également activer les champs d’adresse si vous souhaitez également stocker ce type de données.
En ce qui concerne les plugins CRM pour WordPress, celui-ci est aussi simple que possible. Il vous suffit de personnaliser votre formulaire et de le placer sur la page de votre choix à l’aide d’un code court. Vous aurez également besoin d’un compte Salesforce, il est donc préférable de vérifier leurs plans avant d’installer le plugin.
Enfin, un petit mot d’avertissement : bien que ce plugin soit populaire, il n’a pas été mis à jour depuis un certain temps. Ses principales fonctionnalités devraient toujours fonctionner, mais il est préférable de les tester pour être sûr.
Caractéristiques principales :
- Connecte votre site Web WordPress à votre compte Salesforce.
- Permettez aux clients de vous envoyer leurs coordonnées via un simple formulaire de contact.
- Personnalisez les champs que vous souhaitez inclure dans votre formulaire de contact.
Tarification : le plugin est gratuit, tandis que les plans Salesforce commencent à 25 $ par utilisateur et par mois.
6. WP-CRM
WP-CRM est assez simple, surtout par rapport aux autres plugins WordPress CRM que nous avons vus jusqu’à présent. Il vous permet d’ajouter des attributs personnalisés à vos utilisateurs WordPress et de les filtrer en fonction de ces données.
Cependant, contrairement aux autres plugins que nous avons examinés, WP-CRM vous permet de créer n’importe quel attribut personnalisé que vous voulez. Par exemple, si vous avez une entreprise où vous devez joindre les gens par téléphone, vous pouvez stocker des informations sur les meilleurs moments pour contacter chaque utilisateur. Lorsqu’il s’agit d’attributs personnalisés, votre imagination est la limite.
Ce plugin WordPress CRM génère aussi automatiquement des graphiques qui montrent une ventilation des attributs que vous voulez surveiller de plus près. Globalement, il s’agit d’un excellent choix pour la gestion d’une base de données d’utilisateurs. Cependant, si vous souhaitez accéder à des fonctionnalités plus avancées, vous devrez acheter des extensions premium, il est donc préférable de garder cela à l’esprit.
Caractéristiques principales :
- Créez une base de données clients avec des attributs personnalisés.
- Configurez tout type d’attribut personnalisé que vous souhaitez et utilisez-le pour filtrer les informations dont vous avez besoin.
- Accédez à des graphiques simples qui montrent la répartition de vos clients.
Prix : le plugin WP-CRM est gratuit, mais ses extensions nécessitent l’achat de licences.
7. UkuuPeople
Tout d’abord, il est important d’expliquer que UkuuPeople est à la fois un plugin et une plateforme. Tout le monde peut installer le plugin, mais pour l’utiliser, vous devrez également souscrire à un plan UkuuPeople, qui débute à 179 $ par an pour l’option la plus basique.
Cela dit, UkuuPeople offre de nombreux avantages pour votre investissement. Il vous permet de stocker des informations sur vos clients et utilisateurs, et de segmenter ces personnes dans les catégories que vous souhaitez. Une fois qu’ils sont dans le système, UkuuPeople suivra automatiquement tous vos contacts.
Pour ce faire, UkuuPeople s’intègre à plusieurs plateformes et outils populaires, tels que Gravity Forms, MailChimp, Google Apps et plus encore. Si vous interagissez avec vos utilisateurs par le biais de l’une de ces solutions, UkuuPeople enregistrera ces informations.
En outre, la plateforme vous permet également d’attribuer des tâches spécifiques à votre équipe, de programmer des réunions et de stocker des informations de paiement si vos clients l’acceptent.
Caractéristiques principales :
- Stockez vos informations clients sur la plateforme UkuuPeople.
- Segmentez vos clients en fonction des paramètres que vous souhaitez.
- Intégrez votre compte UkuuPeople avec d’autres plugins WordPress et des plateformes tierces, telles que MailChimp.
- Attribuez des tâches spécifiques à votre équipe et planifiez des réunions.
Prix : Le plugin UkuuPeople est gratuit, mais un compte de base sur la plateforme vous coûtera au moins 179 dollars par an.
8. UPI CRM
Le plugin UpiCRM est fortement axé sur la gestion des prospects. Chaque fois qu’une personne s’inscrit sur votre site Web ou remplit l’un de vos formulaires de contact, le plugin vous permettra d’attribuer ce prospect à qui vous voulez.
Grâce à ce plugin, vous pouvez également trier vos prospects en fonction de leur statut, allant de l’étape « Received » à l’étape « Closed » en passant par l’étape « Revenue ». Au total, il y a dix étapes différentes que vous pouvez attribuer à chaque piste, donc le plugin est parfait si vous voulez garder les choses organisées.
En définitive, le plugin UpiCRM vise à vous aider à analyser l’efficacité de votre processus de conversion. Cependant, ce n’est pas la meilleure option si vous recherchez un plugin CRM WordPress avec des options avancées de gestion des relations.
Caractéristiques principales :
- Enregistre les nouvelles inscriptions et les soumissions de formulaires de contact dans WordPress en tant que pistes.
- Classez vos pistes en utilisant dix statuts différents.
- Attribuez des pistes à n’importe quel membre de votre équipe.
Prix : Ce plugin est gratuit à télécharger et à utiliser.
9. vCite
Enfin, nous allons examiner le plugin vCita Lead Management and CRM pour WordPress. Cependant, ce nom est trop fort, alors appelons-le simplement vCita. Comme le plugin Salesforce, cet outil vous permet de connecter votre site Web WordPress à un CRM tiers. Dans ce cas, ce CRM est vCita, et c’est une alternative assez décente à Salesforce.
Avec ce CRM, vous pouvez stocker des données sur les clients, planifier des rendez-vous et même organiser des événements à l’échelle de l’entreprise. vCita vous permet également de recevoir des paiements par carte de crédit, d’envoyer des factures et de suivre les recettes. En bref, il s’agit d’une solution à guichet unique.
Dans l’ensemble, vCita offre un grand nombre des mêmes fonctionnalités que d’autres grands CRM tels que Salesforce. D’où la question suivante : pourquoi l’utiliser au lieu d’une option plus populaire ? Le principal avantage est que vCita est plus facile à apprendre pour les débutants. Il propose également un plan de 59 $ par mois qui prend en charge deux utilisateurs supplémentaires en plus de vous.
Avec Salesforce, par exemple, un plan similaire vous coûterait 75 $ par mois. Vous pouvez donc économiser de l’argent en utilisant vCita à la place.
Caractéristiques principales :
- Connecte votre site web WordPress à votre compte vCita.
- Stockez toutes vos informations clients dans une base de données centralisée.
- Recevez les paiements par carte de crédit, envoyez des factures et suivez les recettes.
- Programmer les interactions avec les clients et les événements du bureau.
Prix : le plugin vCita est gratuit, mais un compte sur la plateforme coûtera au moins 29 $ par mois.
Conclusion
L’un des aspects les plus difficiles de la gestion d’une entreprise (en ligne ou autre) est le suivi de toutes les informations relatives à vos clients. Le rôle des CRM est de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour conserver toutes vos données clients en un seul endroit. Ils proposent généralement des fonctions supplémentaires pour vous faciliter la vie, telles que la facturation intégrée, le suivi des recettes, etc. Avec le bon plugin WordPress CRM, vous pouvez ajouter toutes ces fonctionnalités à votre site web en quelques minutes.
Si vous avez des questions sur le choix de ces plugins WordPress CRM, nous vous invitons à nous contacter par email.